En 1860, à Yoshiwara, le quartier chaud de Tokyo, une jeune japonaise de noble naissance est contrainte, par nécessité, de se prostituer. Un officier russe tombe amoureux de cette belle geisha. Celle-ci partage ses sentiments et ils projettent de se marier. Mais ils seront, malgré eux, mêlés à une affaire d'espionnage…