Après un mariage raté, Paul (Peter Fonda) - réalisateur de spots publicitaires pour la télévision - éprouve le besoin de partir en quête de son identité. Il rencontre John (Bruce Dern) qui l'emmène à une fête et l'initie au LSD. Paul ne sait absolument pas à quoi s'attendre mais fait confiance à John... En sa compagnie en effet, il croit que rien ne peut lui arriver. Mais Paul n'est absolument pas préparé à ce genre d'aventure. Après avoir consommé la drogue, il est submergé d'images insaisissables. Comble de malchance, il atterrit en rue, complètement "stone". Ce qui ne sera bien évidemment pas dénué de conséquences...
