Les années soixante a Sarajevo. Dino, jeune adolescent des mornes banlieues, égaye sa vie un peu grise par des soirées au cinéma qui dévoile un Occident plein de tentations, des séances d'hypnotismes dans son pigeonnier, et la musique, le rock qui lui fait oublier tout le reste. Lorsque apparait Dolly Bell, pulpeuse stripteaseuse qui lui fait connaitre ses premiers et plus profonds émois.
