Michael est un apprenti peintre éconduit par son maître, le célèbre Claude Zoret qui lui voue d'ambigus sentiments. Lorsque la princesse Zamikov commande un portrait à Zoret, c'est le jeune Michael qui parvient à peindre les yeux de la belle, parachevant le tableau… Une idylle se noue alors entre la princesse et lui…
