A la suite d'une déception sentimentale, Frédéric Mitterrand part s'isoler en Somalie. Immédiatement, la douleur de ce pays en détresse se confond avec le manque affectif du voyageur. Le chagrin devient alors source d'inspiration : en filmant la Somalie, Frédéric Mitterrand adresse ses images à la personne qui partageait sa vie, transformant son documentaire en une longue lettre d'amour.
