Manuel fuit dans le sertão avec sa femme Rosa, après avoir agressé son colonel. Ils rejoignent le mystique Sebastião, qui prédit un retournement du monde très prochain. Le saint et ses fidèles sont exterminés par Antonio das Mortes, homme de main des fazendeiros. Uniques survivants, Manuel et Rosa rencontrent les rescapés d'une bande de cangaceiros. Leur lieutenant Corisco veut mettre le sertão à feu et à sang.
