1940. Frank Jackson, agent à la solde de Staline, est mandaté pour l'assassinat de Trotsky. Réfugié à Mexico, l'ancien leader de la Révolution d'Octobre vit sous bonne garde avec sa femme et son fils. Pour mener à bien sa mission, Jackson séduit Gita, une proche du réfugié, et parvient à la persuader d'organiser une rencontre avec sa cible...