Mari Yagi (2002, 76 min)
Dans un petit village portuaire sud-coréen vit Nam-Woo, un jeune garçon de douze ans qui a perdu son père et vit avec sa mère et sa grand-mère. Ses seuls amis sont Joon-Ho, et son chat Yéo. Un jour, alors même qu il est à la recherche de son chat, Nam-Woo fait la découverte, dans la librairie à côté de son école, d une mystérieuse bille aux reflets étincelants. Il y pense toute la nuit et court l acheter le lendemain matin mais la bille a disparu. Ce n est que plus tard qu il la retrouvera par hasard, au phare du village. À cet instant, la lumière scintillante de la bille illumine le phare et le transforme en un monde imaginaire extraordinaire. Nam-Woo est sur le point de tomber dans le vide mais une jeune fille vêtue de blanc, Mari, lui saisit la main et le soulève dans les airs.
Yobi, le renard à cinq queues (2006, 82 min)
Yobi est un renard à cinq queues qui vit sur la colline depuis des millénaires. Au fur et à mesure, la ville s est développée au pied de cette colline. Un lieu que les humains redoutent, effrayés par les renards à cinq queues pouvant dérober leur âme et devenir humains à leur tour. Pour les approcher, Yobi met à profit son aptitude à se transformer en jeune fille. Elle se lie d amitié avec le jeune Geum-Ye lorsqu un chasseur de renards fait son apparition...
